アベニュー キャピタル グループ(Avenue Capital Group) ディストレスト証券とプライベート エクイティに焦点を当てている米国の多国籍投資会社

アベニュー・キャピタル・グループ

　　　　　　(Avenue Capital Group)
　ディストレスト証券とプライベート エクイティに焦点を当てている米国の多国籍投資会社

　ニューヨーク市に本社を置き、ロンドン、ルクセンブルク、ミュンヘン、北京、香港、ニューデリー、シンガポールにオフィスを構える。

　会計、コンプライアンス法務、投資家向け広報活動、および情報技術能力の点で、組織レベルのインフラストラクチャを確立した。

　同社はプライベートエクイティ会社としてもヘッジファンドとしても活動している。

　アベニューの中核戦略は不良債権および株式に焦点を当て、ロング・ショートの機会、不動産、債務担保証券に焦点を当てた投資ファンドも管理している。

　アベニューの投資専門家は「バランスシートが悪い優良企業」、つまり持続可能な事業とプラスのキャッシュフローを持っているが財務状況が悪化している企業を探している。

　投資チームは、アベニューのトップダウン/ボトムアップのアプローチを使用して過小評価されている機会を見つけ、通常は問題を抱えたビジネスに対して非運用管理投資を行うことを目指している。

　これにより、戦略に最大限の取引柔軟性が提供され、アベニューの投資専門家は投資後の運用問題ではなく、投資前の調査と分析に集中できるようになる。

　2006年から2009年まで、元アメリカ合衆国大統領ビル クリントンと元国務長官ヒラリー クリントンの娘である

　　　チェルシー クリントン

は、アベニュー キャピタル グループ LLC でアソシエイトとして働いていた。

　ブルームバーグは、2010年2月28日現在、アベニュー キャピタル グループは世界で 13 番目に大きなヘッジファンドであると報じた。

　運用資産　126億ドル (2022年10月) 
　就業者数　220人
　

　マーク ラスリーとソニア ガードナー兄弟によって 1995年に設立された。

　創設者 2 人は、ロバート M. バス グループと提携して組織された

　　　1億ドルの不良債権投資ファンド

として、1989年に

　　　アムロック インベストメント

を設立しました。

　1995年、ラスリー氏とガードナー氏は最初のアベニュー ファンドであるアベニュー インベストメンツを 1,000 万ドル未満の資金で設立しました。このファンドは、2012 年 12 月 31 日時点で 5 億 900 万ドルに成長した。

　1995年の設立以来、アベニューは3 つの主要地域 (米国、ヨーロッパ、アジア) で14 のプライベート エクイティ スタイルの投資ファンドを調達し、不良証券や不動産に投資した。

　1997年、ラスリー氏とガードナー氏は、アベニュー インターナショナルと呼ばれる 2 番目のアベニュー ファンドを設立した。

　このオフショアファンドは米国の非課税投資家と米国以外の投資家を魅了した。

　2004年、アベニューはリッチ・ファーストを上級ポートフォリオマネージャーとしてヨーロッパを中心としたディストレスト事業を開始しました。同社の欧州支店は不良債権を積み上げる一方で、資金調達が困難な中小企業向けの融資も行っている。

　2006年10月、モルガン・スタンレーは同社の非支配株 15% を購入した。

　マーク・ラスリー氏とソニア・ガードナー氏は、モルガン・スタンレーから受け取った収益の100%をアベニューのファンドに戻した。

　2010年と2011年にスポンサーを務め、2012年7月にはアベニューの社長

　　　ソニア・ガードナー

がinMotionを代表して朝食会を主催し、他の企業の参加を奨励した。

　

　2012年12月31日現在、アベニュー インターナショナルの運用資産は14億6,100万ドルという。

　2014年、ニューヨークに拠点を置く家庭内暴力撲滅に取り組む団体

　　　ハージャスティス

のために 68,000 ドル以上を集めた。

　2016年2月、マーク・ラスリー氏はCNBCで、アベニュー・キャピタルが欧州銀行からローンを割引価格で購入する機会を利用していると説明した。

　2018年4月、同社はインパクト投資に焦点を当てた5億ドルのファンドを立ち上げると報じられた。

　2018年8月、アイルランドの建設部門融資プラットフォーム

　　　キャッスルヘイブン・ファイナンス

に2億5,000万ユーロ（2億7,800万ドル）を投資したと発表した。

　2021年3月、インドの経済航空会社スパイスジェットと、50機の新型航空機の融資、セール＆リースバックに対応する契約を締結した。