2024年04月22日

マッコーリー・グループ(Macquarie Group Limited) オーストラリアの世界的な金融サービスグループ

   (Macquarie Group Limited)
 オーストラリアの世界的な金融サービスグループ
 マッコーリーは、オーストラリア ( ASX : MQG )に本社を置き、34 の市場で20,000 名を超えるスタッフを雇用している。
 世界最大のインフラ 資産管理会社であり、オーストラリアでトップランクの合併・買収アドバイザー。

 運用資産 8,710億豪ドル(2023年)
 就業者数 20,105 人(2023年) 
 
(系列子会社)
 ・デラウェア・インベストメンツ
 ・テムズ・ウォーター
 ・アルキバ(25%)
 ・ワン・レール・オーストラリア(49%)
 ・ブルー・リーフ・エナジー

 ・ホブソン・ウェルス・パートナーズ
 ・フォックス・ピット・ケルトン・コックラン・カロニア・ウォーラー
 ・マトリックス・ビジネス・テクノロジーズ
 ・マトリックス・ネットワークス・グループ
 ・MQキャピタル

 ・ネットワーク・ファイナンス・カンパニー
 ・シンシナティ・ベル
 
 グループのロゴは、マッコーリー知事がデザインしたオーストラリア初の貨幣
   ホーリーダラー
からインスピレーションを得たものと言われる。

 英国のHill Samuel & Co. Limitedの子会社
   ヒル・サミュエル・アンド・カンパニー
         (Hill Samuel Australia Limited)
として 1969年12月10日に設立されたことに始まる。

 オーストラリアの実業家
   スタン・オーウェンス
は、ヒル・サミュエル・アンド・カンパニーに対してオーストラリア子会社を設立する提案をまとめた。
 ロンドンで報告書を発表した後、オーエンズ氏はそれを実行する役割をオファーされ、ヒル サミュエル オーストラリア (HSA) の会長に就任し、シドニーのサーキュラー キーにある
   ゴールド フィールズ ハウス
のオフィスから会社を設立した。

 同社の最初の 3 人の従業員は、スタン オーエンズ、ブレア ヘスケス、ジェフ ホブソンであった。
 その後、クリス・キャッスルマン(イギリス人の親からのレンタル)とビル・クラークが加わった。

 デビッド・クラークとマーク・ジョンソンはHSAに紹介され、1971年に共同マネージング・ディレクターに就任した。
 英国の親会社から利益を上げるために4年間の猶予が与えられたものの、HSAは最初の12か月の取引が終了するまでに利益を上げた。

 1971 年、HSA は当時のオーストラリア最大の波形鉄製造業者
   ジョン ライサグト オーストラリアへ
の 6,000 万米ドルの融資を確保した。
 HSA はオーストラリア市場での存在感を拡大し、 1972 年にメルボルン事務所を開設し、 1975 年にブリスベン事務所を設けた。

 この 10 年間のその他の事業取り組みでは、HSA はオーストラリアの
   外貨ヘッジ市場
の開拓を支援し、金地金取引を開始し、対象範囲をすべての上場商品に拡大した。
 シドニー先物取引所でフロアメンバーの地位を付与された最初のマーチャントバンクの 1 つとなった。

 1980 年代は、オーストラリアドルの変動相場制や外国銀行に対する規制の撤廃など、オーストラリアにおける金融市場の大幅な規制緩和が特徴であった。
 この規制緩和によってもたらされる機会を活用するために、HSA は、実質的にオーストラリアが所有および管理する、Macquarie Bank Limited と呼ばれる新しい銀行の設立提案を提出した。
 HSA は 1985 年 2 月 28 日にポール・キーティング連邦財務長官 から
   マッコーリー銀行リミテッド (MBL)
となる権限を受け取り、これによりオーストラリアで近代に設立された 2 番目の民間取引銀行となった。

 銀行は 1980 年代にも活動を拡大し続けました。同社はオーストラリア有数の
   地金トレーダー
となり、24時間外国為替取引を開始した。
 また、株式仲介と企業リース活動を開始し、ロンドンとミュンヘンに事務所を開設した。
 オーストラリア初の現金管理口座を設立して資金管理に拡大し、成長する新しいストラクチャード・ファイナンス・ビジネスを形成した。
 また、組織の途切れることのない収益性の長い歴史のおかげで評価されているリスク管理フレームワークも導入した。

 この枠組みにより、マッコーリーは1987 年 10 月の世界株式市場の暴落に実質的にさらされないことが保証された。
 他の取り組みとして、マッコーリーは慈善部門であるマッコーリー グループ財団を設立した。
 以来世界中のコミュニティ組織に 3 億 3,000 万ドル以上を寄付し、オーストラリア最大の企業アート コレクションの 1 つとなったマッコーリー グループ コレクションを設立した。

 1996 年 7 月 29 日、Macquarie Bank Limited はオーストラリア証券取引所(ASX:MQG) に上場した。
 1996年10月30日までに、マッコーリーは時価総額約13億豪ドルでASX All Ordinaries Indexに参入した。
 2018年には350億豪ドル以上に成長してオーストラリア最大の上場企業の一つとなった。

 マッコーリーは 1990 年代初頭に海外拡大を続け、ニューヨーク、香港、シンガポール、北京に事務所を開設した。
 一方、オーストラリアでの事業をパースとゴールドコーストまで拡大した。
 この 10 年間の買収には、ボストン オーストラリア リミテッド、セキュリティ パシフィック オーストラリア、バンカーズ トラスト オーストラリアの投資銀行部門が含まれる。

 1994 年にマッコーリーは、シドニーのヒルズ モーターウェイの上場株式の引受と引き受けによりインフラ投資事業を開始した。
 これらの活動を成長させ続け、世界をリードするインフラストラクチャ管理会社になった。
 10年間に、マッコーリーはプライベートバンキングおよび住宅ローン事業も立ち上げ、多数の不動産および投資信託を設立した。

 マッコーリーは、2000 年にソウルと東京にオフィスを開設し、 2004 年 3 月にはING グループのアジア現物株事業を買収するなど、2000 年代初頭も引き続きアジア事業を拡大した。

 この 10 年はマッコーリーのインフラ事業の世界的な拡大でもあり、韓国、中国、ヨーロッパ、ロシア、インド、中東でインフラ投資ファンドが設立した。
 2004 年 12 月 16 日、マッコーリー インフラストラクチャ コーポレーションはマッコーリー インフラストラクチャ カンパニー トラストとしてニューヨーク証券取引所(NYSE:MIC) で取引を開始した。

 マッコーリーは、2000 年代後半に、特に米国で多くの重要な買収を行った。
 これらには、米国のエネルギーマーケティングおよび貿易会社クック・インレット・エナジー・サプライ、米国におけるマッコーリーの現物天然ガス取引事業の設立、およびヒューストンを拠点とするコンステレーション・エナジーの下流天然ガス取引事業が含まれる。

 2018 年現在、マッコーリー グループは北米で 2 番目に大きな物理ガス取引業者に成長した。
 その他の買収には、2006 年 8 月に英国のガス供給会社コロナ・エナジーが、2009 年に独立系エネルギー顧問会社トライストーン・グローバル・キャピタルが買収された。

 専門投資銀行フォックス・ピット・ケルトン・コクラン・カロニア・ウォーカー;カナダのウェルスマネジメント事業Blackmont Capital Inc。米国企業Integrys Energyの卸電力取引事業もf組まれる。
 米国を拠点とする債券ファンドマネージャー、アリージャンス・インベストメント・マネジメント。ドイツのプライベートバンクSalの株式デリバティブおよび仕組み商品事業も買収した。

 2005年、マッコーリーはロンドン証券取引所に対して同社の価値を15億ポンドと評価する一方的な株式公開買い付けを発表した。
 しかし、この入札はLSE経営陣によって拒否されている。

 2007 年、MBL の証券保有者と連邦裁判所は、マッコーリー グループを非営業持ち株会社 (NOHC) 構造に再編することを承認した。
 
 2010 年、マッコーリー グループはリンカーン ファイナンシャル グループから米国を拠点とする大手総合資産管理会社であるデラウェア インベストメンツを買収することで、当時最大規模の買収を完了した。
 この買収の結果、マッコーリーは世界の資産運用会社トップ 50 の 1 つとなった。

 同年、同社は子会社のマッコーリー・イクイップメント・レンタルズを通じて、誤解を招く電話バンドル取引に巻き込まれた中小企業300社を告訴したとしてオーストラリア競争・消費者委員会から批判された。
 2015年3月、マッコーリーはAWAS Aviation Capitalから40億米ドルの航空機オペレーティング・リース・ポートフォリオを買収すると発表し、これによりマッコーリーのポートフォリオは220機以上となった。

 同年10月、マッコーリーはANZ銀行グループから82億豪ドルのエサンダディーラーファイナンスポートフォリオを取得する契約を締結した。 
 2017年、マッコーリー主導のコンソーシアムがイギリス政府から英国グリーン・インベストメント・バンクplcを買収し、グリーン・インベストメント・グループ(GIG)としてブランド名を変更した。

 2017 年 6 月、マッコーリーのコモディティおよびグローバル マーケット事業は、カーギルの石油事業および北米の電力およびガス事業の買収を完了した。
 この取引により、マッコーリーの世界的な金融・現物石油事業の拠点はジュネーブとミネアポリスを含むまで拡大された。
 また、同年、マッコーリー社は、英国ロンドン地域の公共水道と廃水処理を担当する民間公益事業会社であるテムズ・ウォーターを買収する取引を通じて、以前に20億ポンドの負債をテムズ・ウォーターに移管していたことが判明したため、同社の株式を売却した。

 これらの開示は、2012年から2014年にかけて未処理の下水によるテムズ川やその他の河川の広範な汚染について、テムズ・ウォーターが過去最高となる2,000万ポンドの罰金を課せられたことの財務的原因の可能性を精査した後に行われた。

 マッコーリーは批判に応えて、テムズウォーターがその任期中に110億ポンド以上、つまり年間約10億ポンドを投資しており、これは1989年の民営化前の5年間の投資額の2倍以上であると指摘した。

 リー トンネルは2010年 1 月に建設が開始され、2016 年 1 月にロンドン市長の ボリス ジョンソンによって開通された。
 ロンドンの水道に行われた設備投資は、ビクトリア朝時代以来初の大規模投資となった。

 テムズ・ウォーター社の負債は、マッコーリーが株式を売却するまでに32億ポンドから105億ポンドに膨らみ、同時に経営支配下にあった株主には28億ポンドの配当を支払っていた。
 
 2021年9月、シンシナティ・ベルは2018年7月の合併以来ハワイアン・テルも所有している。
 同社はマッケイア・インフラストラクチャー・パートナーズVによって完全に買収された。
 同社は2021年、カンザスシティに本拠を置く資産管理会社ワデル・アンド・リードを17億ドルで買収すると発表した。

 2021年、マッコーリーはオーストラリアにおけるAMPキャピタルのグローバル株式・債券(GEFI)事業を買収する拘束力のある契約を締結した。 
 2022年3月、マッコーリー・アセット・マネジメントは富裕層投資家向けの
   オルタナティブ投資戦略
を専門とする独立系投資顧問会社
   セントラル・パーク・グループ
の買収を完了した。

 2023年11月、マッコーリー・キャピタル・プリンシパル・ファイナンスは、エネルギー試験・検査サービスプロバイダーであるカミン・カーゴを金額非公開で買収すると発表した。
 
 マッコーリーは 33 か国で 20,000 人以上のスタッフを雇用している。

(著名な元従業員)
 ・クリストファー・キャッスルマン
    ヒル・サミュエル・オーストラリア社ゼネラルマネージャー (1970-1971)
 ・デビッド・クラーク
    ヒル・サミュエル・オーストラリア共同マネージング・ディレクター(1971〜1977年)
    ヒル・サミュエル・オーストラリアマネージング・ディレクター(1977〜1984年)
    マッコーリー・バンク・リミテッド創設会長(1984〜2011年)
 ・マーク・ジョンソン
    ヒル・サミュエル・オーストラリア共同マネージング・ディレクター(1971年〜1977年)
    マッコーリー・バンク・リミテッド取締役および/または副会長(1987年〜2007年)
 ・トニー・バーグ- マネージング・ディレクター兼最高経営責任者 (1984-1993)
 ・Bill Moss AO
    最高経営責任者 - 銀行業務および不動産業 (1991 〜 2008 年)
 
 ・アラン・モスAO
    常務取締役兼最高経営責任者 (1993 〜 2008 年)
 ・リチャード・シェパード
    副社長 (1996 〜 2011 年)
 ・ニコラス・ムーア
    常務取締役兼最高経営責任者 (2008-2018)
 
 
 マッコーリーの慈善部門であるマッコーリー グループ財団は、コミュニティ投資戦略により 1985 年以来、世界中で 4 億 7,500 万オーストラリアドル以上を寄付してきた。
 受賞者には、Clontarf FoundationおよびThe Center for Social Impactが含まれる。
 同社の芸術作品コレクションであるマッコーリー グループ コレクションは、新進アーティストを支援するために 1987 年に設立され、世界中の 40 以上のマッコーリー オフィスに展示されており、 850 点以上の個人作品からなるオーストラリア美術の世界最大の企業コレクションの 1 つとなっている。

   
posted by manekineco at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | よもやまばなし | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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