マイケル・エドワード・プラット(Michael Edward Platt) ブルークレスト キャピタル マネジメントの共同創設者兼マネージング ディレクター

マイケル・エドワード・プラット

　　　　　　　　(Michael Edward Platt)

　　　1968年3月18日生まれ

　イギリスの億万長者のヘッジファンドマネージャーで2000 年に共同設立したヨーロッパ第 3 位のヘッジファンド会社

　　　ブルークレスト キャピタル マネジメント

の共同創設者兼マネージング ディレクターである。

　フォーブスのリアルタイム長者リストによると、彼は英国で最も裕福なヘッジファンド マネージャーで推定資産は152億米ドルという。

　
　プラットは 1968 年にイギリスのランカシャー州プレストンで生まれた。

　彼の父親はマンチェスター大学で土木工学を教えていた。

　彼の母親は大学の管理者であった。

　彼の祖母は「本格的な株式トレーダー」だと彼に投資を紹介したという。

　彼女は「株式を一般に販売していた信託貯蓄銀行の株式を購入するのを手伝った」。

　14歳のとき、彼は海運会社

　　　Common Brothers

に 500 ポンドを投資し、その価格はすぐに 3 倍になった。

　彼の最初の投資の一部は、英国の新たに民営化された公益事業に対するものであった。

　インペリアル・カレッジ・ロンドンで土木工学を学び、1年後にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで数学と経済学に転向し、1991年に卒業した。

　プラットは、祖母が彼に投資用の株を与え、自分に投資の才能があることに気づき、ロンドンの金融街シティで働き始めた。

　1991年にJP モルガンに入社した。

　プラットは 1992 年 4 月に JP モルガンのスワップおよびオプション取引ビジネスの開発責任を担当し、1996 年 4 月には欧州単一通貨である欧州創設 11か国に関連するすべてのスワップ商品のトレーディング責任者になった。

　 2000 年、プラットはウィリアム リーブスと

　　　BlueCrest Capital Management LLP

を共同設立した。

　2007年8月に「株式市場の暴落が待っている」と察知したプラットは

　　　銀行株を売却し、『安全な』国債を購入

する投資をし、こうして「最悪の金融危機を回避」し、その結果生じた『品質への逃避』から利益を得た」そして金利は急落した。

　2014年の時点で、BlueCrest はヨーロッパで 4 番目に大きなヘッジファンドであった。

　その年、同社は 300 億ポンド以上を運用し、350 人を雇用した。

　BlueCrest は当初、金利を取引し、コンピューター アルゴリズムを使用して債券や商品のトレンドを把握することに重点を置いていた。

　2013年には、ミレニアム マネジメント LLC や SAC キャピタル アドバイザーズ LLP と競合するため、トレーディングエクイティに事業を拡大した。

　2011年、ジョージ・ソロスは外部顧客の資金管理をやめ、自身のヘッジファンド会社をファミリーオフィスに変えることを決めた。

　ソロス氏はプラット氏に、0.5％のマネジメント料と10％の成功報酬で10億ドル以上を引き受けるよう求めた。

　伝えられるところによると、プラット氏は、多くの投資家が

　　　業界標準の手数料体系

であるBlueCrest 2-and20に喜んで支払うと述べ、このソロス氏からの申し出を断ったという。

　同年、プラット氏はユーロ圏の危機について論じ、その原因を南北間の「文化的・政治的格差」に帰した。

　同氏は「現実には、ユーロ圏には富を分かち合う意欲がない」と述べた。

　「米国では、カリフォルニアが本当に困難な状況にある場合、米国の残りの地域がカリフォルニアに資金を送るだろう。これは欧州では当てはまらない。」と述べた上、さらに、欧州の問題は「現在、ほぼすべての部分がうまくいっていない。銀行の資本が不足している…銀行がヘッジファンドであり、それらを適切に市場に出すとしたら、おそらくそのほとんどが支払い不能になっていると私は言うだろう」と主張した。

　対照的に、同氏は米国とドイツについては比較的前向きだった。

　2013年、ブルークレストは

　　　メレディス・ホイットニー氏

のヘッジファンド

　　　ケンベル・キャピタル

に5000万ドルを投資した。

　同年10月、ブルークレスト社は償還請求を行ったが、ケンベル社は応じると述べたが、返済は行われなかった 。

　翌年、ブルークレストは会社からの資金の返還を求めてバミューダで訴訟を起こした。

　2015年、ホイットニー氏は店をたたみ、ブルークレストを含むすべての投資家に返済した。

　2015年12月、プラット氏は、ブルークレストが外部投資家に70億ドルを返還し、将来的には外部資金を受け取らず

　　　非公開パートナーシップ

になると発表した。

　プラット氏は、この変更を説明する投資家への書簡の中で、「手数料水準の引き下げ圧力、ポートフォリオ管理に最適な人材を雇用するコストの増加、およびポートフォリオ管理の難しさなどを含む最近の業界の動向」と説明した。

　多数の多様な投資家の個別のニーズや制約に合わせて投資商品を調整することにより、業界の収益性と柔軟性が大幅に低下た。

　その結果、「ブルークレストは、プライベート・インベストメント・パートナーシップ・モデルへの移行がビジネスにとって適切であると考えています。」と述べた。

　2016 年、BlueCrest はほぼ 50% の利益を上げた。

　2017年、プラット氏は「自身の個人投資会社を54％の利益に導いた」。これは「世界最大手のヘッジファンドのいくつかの平凡なリターン」とは対照的だとブルームバーグ・ニュースは指摘した。

　2018年、サンデー・タイムズ紙はプラットを「市内で最も裕福なヘッジファンド・マネージャー」に指名した。

　この年、彼の純資産は 25% 増加しました。

　2019年3月、彼はフォーブス誌によって最も収益の高いヘッジファンドマネージャーおよびトレーダーの1人に選ばれた。

　2019年、BlueCrestのトレーディング業務は経費を差し引いた純利益が53.5%で、プラットは約20億ドルを稼いだ。

　ブルークレストは2020年に95パーセントの利益を記録し、プラットの純資産は100億ドルに膨らんだ。

　2023年、サンデー・タイムズ紙の長者番付は彼の純資産を115億ポンドと見積もった。

　
　2017 年 7 月、プラットの投資戦略について「プラットは、ブルークレストの資産を体系的戦略 (パターン発見コンピュータ アルゴリズムに基づく) と裁量的 (人間主導の) 取引に分割しています。体系的取引は一般にトレンドフォロー戦略であり、基本的には、彼は、上昇している資産を買い、下落している資産を売ります。日々の管理はトレーダーに任せていますが、全体的なコントロールは保持しており、トレーダーが負けた場合には、トレーダーの配分を大幅に削減します。資本のわずか3％ですが、勝ちトレードへの配分も引き上げられます。」と説明した。

　2011年12月15日にブルームバーグに受けた最初のテレビ生放送インタビューで、プラット氏は「触れたくないことが3つある――銀行へのエクスポージャー、周辺債務リスク、非流動性投資だ」と述べた。

　雇用する「才能あるトレーダー」をどのように見つけているかとの質問に対し、同氏は「エッジを理解している人」を探していると答えた。

　　

　2010年、規制強化を回避し「より良い人材配置の選択肢」を求めてロンドンからスイスのジュネーブに移住した。

　2014年、彼は税金目的で近くのガーンジー島から移転していたヘッジファンドとともにジャージーに移住したと報じられた。

　彼は、絵画を購入するのではなく、有名なアーティストに依頼して現代アートのコレクションを構築した著名なアートコレクターとして知られる。

　彼はワン・メリルボーンの聖別されていない教会の地下室にプライベートショールームを持っており、そこには剥製師のポリー・モーガン、ターナー賞を受賞した彫刻家でインスタレーションアーティストのキース・タイソン、そして活動するアーティストのリース・ジョーンズなどの芸術品が展示されている。

　プラットはショータイムのシリーズ『ビリオンズ』シーズン3のエピソード1に本人役で出演した。