ソロス・ファンド・マネジメント（Soros Fund Management, LLC）非上場のアメリカの投資運用会社 運用資産は250億米ドル

ソロス・ファンド・マネジメントLLC

　　　　　　　（Soros Fund Management, LLC）

　非上場のアメリカの投資運用会社

　ファミリーオフィスとして組織されているが、以前はヘッジファンドであった。

　同社は1970年に著名な投資家で「ポンド売り」で莫大な利益を稼いだ

　　　ジョージ・ソロス

によって設立され、2010年にはヘッジファンド業界で最も収益性の高い会社の1つであると報告された。

　40年間では平均20％の年間収益率を記録していた。

　本社はニューヨーク市の250 West 55th Streetにあり、 2023年現在、ソロス・ファンド・マネジメントLLCの運用資産は250億米ドルと伝わっている。

　運用資産　250億ドル
　

　著名な投資家のジョージ・ソロスは1970年にソロス・ファンド・マネジメントを設立した。
　ソロス・ファンド・マネジメントは、国際投資ファンドのファミリーであるクォンタム・グループ・オブ・ファンズの主任アドバイザーである。

　同社は世界中の公開株式市場と債券市場、外国為替、通貨、商品市場、プライベート・エクイティ・ファンド、ベンチャー・キャピタル・ファンドに投資している。

　同社は運輸、エネルギー、小売、金融などの業界に多額の投資をしていると報告されている。

　ロバート・ソロスは2017年6月に副会長兼社長を退任し、

　　　デビッド・ミリッチ

が彼の職務の大半を引き継いだ。

　2017年、ドーン・フィッツパトリックがテッド・バーディックの後任として最高投資責任者に就任した。

　2016年の選挙では、ソロス・ファンド・マネジメントは

　　　スーパーPAC

を通じてヒラリー・クリントンの大統領選挙運動に1000万ドル以上を寄付した。

　
　会社は1970年にジョージ・ソロスと彼の元ビジネスパートナーの

　　　ジム・ロジャース

によって設立された。

　ビジネスを始める前、ソロスとロジャースは投資銀行の

　　　アーンホールド・アンド・S・ブライヒローダー

で一緒に働いていた。

　1992年9月16日、いわゆる「暗黒の水曜日」までの1週間、

　　　クォンタム・ファンド

は英ポンドを空売りし ドイツマルクを買うことで18億ドルを稼いだ。

　この取引により、ソロスは「イングランド銀行を破綻させた男」という称号を得た。

　一方、欧州通貨制度の為替レートメカニズムから英ポンドが排除される前のイギリス政府の政策は、投機家に一方的な賭けを提供しているとして広く批判されていた。

　2000年、クォンタム・ファンドは、テクノロジー株への投資による失敗で運用資産が約1年で100億ドルから40億ドルに変化した。

　このため、世界最大のヘッジファンドとしての地位を失った。

　その年、CEOの

　　　ダンカン・ヘネス

と、クォンタム・ファンドのマネージャーである

　　　スタンレー・ドラッケンミラー

クォータ・ファンドのマネージャーである

　　　ニコラス・ロディティ

が辞任した。

　ソロス・ファンド・マネジメントの再編は、

　　　クォンタム・ファンド

　　　クォンタム・エマージング・グロース・ファンド

を合併して

　　　クォンタム・エンダウメント・ファンド

を設立する計画を概説した株主向け書簡で発表された。

　その意図は、クォンタム・ファンドを外部アドバイザーが管理する「リスクが低く、投機性の低いファンド」に変えるというものだった。

　　　

　同社は2008年の破綻直前にリーマン・ブラザーズの株式を取得した。

　2009年、ソロス・ファンド・マネジメントは他の6つのヘッジファンドと提携して

　　　インディマック銀行

を139億ドルで買収し、推定1600億ドルの銀行融資、投資、預金の支配権を獲得した。

　2010年には、同社は1973年以来320億ドルの利益を生み出したと報告されており、業界でもトップクラスの利益を上げているヘッジファンドの一つとなっている。

　2011年、同社の運用資産は279億ドルと報告された。

　インスティテューショナル・インベスター誌のヘッジファンド100リストでは6位にランクされた。

　同年、同社はシルバーレイク・パートナーズと提携し、天然資源とエネルギー企業への投資に重点を置いた

　　　シルバーレイク・クラフトヴェルク

というファンドを設立した。

　2011年7月、同ファンドは、

　　　ドッド・フランク法の報告義務

を回避し、家族投資に重点を置くため、2011年末までに

　　　10億ドル弱を投資家に返還する計画

を発表した。

　その月、ブラックロックの共同創設者で同社の最高投資責任者である

　　　キース・アンダーソン

が同社を去った。

　　
　2016年9月、ソロス・ファンド・マネジメントは、

　　　クォンタム・ストラテジック・パートナーズ

と提携した民間投資ファンドに助言を行い、太陽光パネル製造会社

　　　ソーラーシティ

に3億500万ドルの大半を注入した。

　この資金の流れにより、

　　　テスラモーターズ

とソーラーシティの会長である

　　　イーロン・マスク

はソーラーシティを買収し、テスラと合併することができた。

　　　

　2018年6月、同社は

　　　SFブラッドストック

　　　SFレーシンググループ

の国際繁殖・競馬事業を通じて、 2018年のプリークネスステークス、ケンタッキーダービー、ベルモントステークスを制した馬ジャスティファイの15％を所有していると報じられた。

　　

　ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ソロス・ファンド・マネジメントは2017年に8.9％、2018年に0.9％の利益を上げた。

　2019年第1四半期には、同ファンドは1.9％の利益を上げた。

　2019年5月、ソロス・ファンド・マネジメントがスイスの資産運用会社GAMの株式を3％取得したことが発表された。

　2019年6月、ソロス・ファンド・マネジメントは

　　　Vice Media

への2億5000万ドルの投資を主導した。

　2019年8月、ソロス・ファンド・マネジメントは

　　　Manolete Partners Plc

の株式を11.67％に増やした。

　2019年8月現在、ソロス・ファンド・マネジメントの主要保有銘柄は

　　　Liberty Broadband

　　　Vici Properties

　　　Caesars Entertainment

であった。

　2020年1月、ジョージ・ソロスは世界経済フォーラムで、気候変動と独裁政権への対処に関する研究と教育を行う国際大学「オープン・ソサエティ大学ネットワーク」の設立に10億ドルを投じると発表した。

　2020年4月、車両向け充電ソリューションを提供する

　　　Amply Power

は、ソロス・ファンド・マネジメントのほか

　　　シーメンス

　　　コングルエント・ベンチャーズ

　　　ピープルファンド

　　　オブビアス・ベンチャーズ

から1,320万ドルのシリーズA資金調達を受けた。 

　2020年11月、ソロス・ファンド・マネジメントは

　　　パランティア・テクノロジーズ

のクラスA株1%を保有していることを明らかにした。

　ただ、パランティアのビジネス慣行に反対しているため、許可されたとおりに株式の売却を開始したと発表した。

　同社はCNBCへの声明で、「SFMがこの投資を行ったのは、ビッグデータの社会的悪影響があまり理解されていなかった時期だ。SFMが今日パランティアに投資することはないだろう」と述べた。

　2024年2月、ソロス・ファンド・マネジメントは、

　　　オーダシー

の破産法第11章に基づく破産手続きにおいて最大の債権者となり、最高位の負債4億ドル以上を保有することになった。

　この負債は再編後の会社の株式に転換される予定であり、ソロス氏は重要な株主となる。

　オーダシーはこの展開を前向きな兆候と捉え、同社の将来に対する「信任投票」と解釈している。

　2024年11月、ソロス・ファンド・マネジメントは香港オフィスを閉鎖した。