チャールズ・D・エリス（Charles D. Ellis）金融機関に特化した国際戦略コンサルティング会社 グリニッジ・アソシエイツの設立者

チャールズ・“チャーリー”・D・エリス

　　　　　　　　（Charles “Charley” D. Ellis）

　　　1937年10月22日生まれ

　米国の投資コンサルタントである。1972年、エリスは金融機関に特化した国際戦略コンサルティング会社

　　　グリニッジ・アソシエイツ

を設立した。

　エリスは、著書『Winning the Loser's Game』で詳述されているように、インデックスファンドを通じた

　　　パッシブ投資の哲学

で知られている。　

エ　リスは1937年、マサチューセッツ州ボストンのロックスベリーに生まれた。

　エリスの父レイモンド・Wは第二次世界大戦中海軍に勤務していた。

　エリスはフィリップス・エクセター・アカデミーに進み、その後イェール大学に進学した。

　1959年に美術史の学士号を取得した。

　イェール大学ではティモシー・ドワイト・カレッジに在籍し、大学の学生ラジオ局である

　　　WYBCの議長

を務めた。1963年、エリスはハーバード・ビジネス・スクールを卒業したが、エリスはこれが「人生の転機となった経験」だったと振り返っている。

　エリスは

　　　ロックフェラー・ファミリー・オフィス

で働き、ニューヨーク大学で金融経済学の博士課程を開始し、その後数年間かけて修了した。

　
　ボストンの公共ラジオ局WGBHで短期間勤務し、その後陸軍に勤務した後、エリスはロックフェラー家の投資事務所で働き始めた。

　1966年にドナルドソン・ラフキン・ジェンレットに入社した。

　そこでの経験を通じて、彼はグリニッジ・アソシエイツのコンセプトを開発し、1972年に同社を設立した。

　マネージング・パートナーとしての30年間で、グリニッジ・アソシエイツは、広く認められた独自のリサーチで、世界中の130を超える金融市場の大手企業にサービスを提供するまでに成長した。

　　
　1975 年、エリスは

　　　Financial Analysts Journal

に「The Loser's Game」という記事を執筆した。

　記事では「この記事は 1977 年に Graham & Dodd 賞を受賞した。

　投資管理ビジネス（専門職であるべきだが、そうではない）は、「プロの資産運用マネージャーは市場を上回ることができる」という単純かつ基本的な信念に基づいている。この前提は間違っているようだ」と述べている。

　この代わりにエリスは、低コストのインデックスファンドに投資する多様化戦略を提唱し、このアプローチを著書『敗者のゲームに勝つ』で詳しく説明した。

　エリスはその後、投資に関する16冊の本と数十の記事を執筆した。

　その中にはゴールドマン・サックスの物語『パートナーシップ』や、優れた専門企業の研究『投資に必要なもの』などがある。
　

　エリスは1970年と1974年にハーバード大学ビジネススクールの教授に、1986年にはイェール大学経営大学院の教授に任命された。

　ハーバード大学とイェール大学の両方で、投資管理に関する上級コースを教えた。

　エリスは1997年から2008年までイェール大学の後任理事を務めた。

　最高投資責任者の

　　　　デイビッド・スウェンセン

とともに9年間同大学の投資委員会の委員長を務めた。

　同氏は大学への貢献が認められ、2009年にイェールメダルを受賞した。

　彼はハーバード・ビジネス・スクールの理事を務め、同校の生涯にわたる貢献に対して卒業生賞を受賞した。

　
　エリスは公認金融アナリスト協会の理事長を務め、投資業界への生涯貢献が認められCFA協会から表彰されたわずか12人のうちの1人である。

　また、フィリップス・エクセター・アカデミーとイーグル・ヒル・スクールの理事、ニューヨーク大学スターン経営大学院の監督も務めた。

　グリニッジ・アソシエイツを退任後、エリスは数多くの組織の取締役や顧問を務めた。

　2001年から2009年まで

　　　ヴァンガード・グループ

の取締役を務め

　　　ロバート・ウッド・ジョンソン財団

の理事も務めた。

　エリスはハーバード・ビジネス・スクールの同級生や関係者による無償パートナーシップであるザ・パートナーズ・オブ・'63のマネージング・パートナーで、教育における起業家精神を支援していた。

　国際的には、シンガポールのGIC、ニュージーランドとオーストラリアの「未来基金」の顧問を務めた。

　彼は現在、ホワイトヘッド生物医学研究所の取締役会長とエッセンシア・アナリティクスの取締役会長を務めている。

　さらに、

　　　ウェルスフロント

　　　リバランス

　　　ザ・ウォーター・カンパニー

　　　ジオシンフューエルズ

　　　IMDx

の諮問委員会にも所属したうえ

　　　ロングワーフ・シアター

やコネチカット州のいくつかの地域組織の役員も務めている。

　
　エリスはイェール大学のグローバルおよび戦略イニシアチブ担当副学長

　　　リンダ・コッホ・ロリマー

と結婚しており、二人の間には成人した4人の子供がいる。